保险从业资格考试

考试介绍：保险从业资格考试包括保险销售人员从业资格（原名保险代理人）、保险经纪人从业资格、保险公估人从业资格，其中保险销售人员从业资格分为A、B两证，大专以上学员考试合格获得A证，降低学历要求考试合格获得B证，在当地保监局指定区域就业。

考试科目：

保险销售从业人员资格考试包括《保险基础知识》和《保险中介相关法规汇编》；

保险经纪从业人员资格考试包括《保险原理与实务》、《保险经纪相关知识》和《保险中介相关法规汇编》

保险公估从业人员资格考试包括《保险原理与实务》、《保险公估相关知识》和《保险中介相关法规汇编》

考试等级：保险销售从业人员资格、保险经纪从业人员资格、保险公估从业人员资格

证书有效期：单科成绩有效期2年，资格证书有效期3年

相关网站：浙江保险网（http://www.zjbaoxian.com/Index.asp）

         中国保险监督管理委员会（http://www.circ.gov.cn）

证券从业人员资格考试

（1）、考试介绍：由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，是进入证券行业的必备证书。

（2）、考试科目：基础课：《证券市场基础知识》

专业课：《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》

（3）、资格等级：通过基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。

通过基础科目和两门以上（含两门）专业科目考试的，取得一级专业水平认证证书；

通过基础科目和四门以上（含四门）专业科目考试的，取得二级专业水平认证证书。

（4）、考试时间：每年四次，具体时间见网站公布

（5）、成绩有效期：考试成绩长期有效

证书申请：取得成绩合格证后，到从事证券业务的经营机构任职，由所在机构向中国证券业协会申请从业资格。

网站：中国证券业协会http://www.sac.net.cn/

期货从业资格考试

（1）、考试介绍：期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。

（2）、考试科目：《期货基础知识》、《期货法律法规》，《期货投资分析》

（3）、资格等级：期货从业资格和期货投资咨询资格。通过《期货基础知识》、《期货法律法规》两个科目后获得期货从业资格；在取得期货从业资格考试合格证前提下，通过《期货投资分析》科目，可获取期货投资咨询资格。

（4）、考试时间：每年五次，具体时间见官方网站公布

（5）、成绩有效期：单科成绩有效期为当年及以后两个年度。两门考试成绩均合格后取得成绩合格证书，成绩合格证书长期有效。

（6）、证书申请：得成绩合格证后，考生如到从事期货业务的经营机构任职，由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。

网站：中国期货业协会http://www.cfachina.org/

国家理财规划师（CHFP）

由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

（1）、证书等级：理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

（2）、考试时间 ：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

（3）、考试科目：助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

官方网站：国家理财规划师（CHFP）考试网http://www.chfp.org/Default.aspx

会计从业资格考试

（1）、考试介绍：由国家财政部组织的全国性考试，是进入会计岗位的“准入证”， 是会计工作的“上岗证”，不分级。全国统一大纲，各地自行编制教材及安排考试时间，考试实行属地原则。

（2）、考试科目：《财经法规与职业道德》、《会计基础》、《初级会计电算化》（或者珠算五级）。

（3）、考试时间：各省市有所差异，一般为每年4月（宁波为11月）

官方网站：考生所在省（市）财政厅（局）网站

银行从业资格考试

（1）、考试介绍：是中国境内银行业的基本从业标准，资格证书在中国境内有效。

（2）、考试科目：公共基础科目和专业科目。公共基础科目为必考科目，专业科目包括《个人理财》、《风险管理》、《个人贷款》、《公司信贷》，2012年还将推出《小额贷款》科目，考生可选取其中任意一门参加。

（3）、考试时间：每年五月、十月各举行一次，具体时间见官方网站公布。

（4）、成绩有效期：资格考试成绩2年有效证书获取：参加并通过银行业从业人员资格认证相应科目的考试后，提出证书申请并通过资格审核后，可获取证书，已获得公共基础证书后方可进行专业证书申请。

官方网站：中国银行业协会http://www.china-cba.net/

注册金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）

C F P ， 是国际上最权威的一种金融理财职业资格。中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师

(CFP)两级认证制度。即必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证。

              AFP资格认证

第一步 AFP资格认证培训

AFP资格认证培训合格证书的有效期为四年。培训共108学时，主要内容包括： 金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划及案例分析。

第二步AFP资格认证考试

考试时间：每年三次，分别为每年四月、七月和十一月。

学历要求：大专以上

考试科目及内容：考试科目：金融理财基础

（一）、金融理财基础

（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

第三步 从业经验标准和职业道德标准

须在金融机构、会计师事务所、律师事务所或者现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构有相关的从业经验，并同意《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。 AFP资格认证申请人在满足上述条件后即可获得AFP资格认证证书。AFP资格认证证书的有效期为两年，持照人必

须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足继续教育和职业道德的要求，可保留其资格。

保险实务专业、投资与理财专业职业资格考试介绍20140318.doc